Las peripecias de dos amigos en el ámbito de la España rural del Sur ilustran el retrato de una época que marcó el inicio del país que conocemos hoy en día. La exultación de la juventud, la esperanza en el progreso, la lucha de las mujeres jóvenes por conseguir su emancipación definitiva, la fe de las madres de familia que lograba mover montañas, los inicios del desarrollo social en medio de una incipiente actividad industrial, el primer nacimiento de la sociedad de consumo, los pequeños automóviles que simbolizaban los sueños de libertad de toda una generación... El retrato queda completado con una descripción minuciosa del paisaje que enmarca a la acción, completado con los ritos sociales colectivos y las costumbres de una sociedad gregaria, amable, voluntariosa y solidaria; de escasos conocimientos generales y de aún más escasos conceptos comerciales en aquel tiempo; pero indudablemente dotada de un alma infinita, además de ser portadora de una enorme capacidad para hacer brotar la magia. Y todo ello enclavado en el sagrado valle de Carsena, en las inmediaciones de Giribaile, cuna de la metalurgia y de las lenguas y las culturas ancestrales de la Antigüedad, tanto en Iberia como en Europa Occidental.
PARTE 1: ET IN ARCADIA EGO Obertura Capítulo 1. La escuela Capítulo 2. Escena de baile con orquesta Capítulo 3. El maestro y la excursión Capítulo 4. La moto de don Miguel Capítulo 5. En el cinematógrafo Capítulo 6. El mudo
PARTE 2: LAS ROSAS DE LA JUVENTUD Capítulo 7. Los quintos Capítulo 8. Hornazos Capítulo 9. Fiestas Capítulo 10. El primer amor Capítulo 11. La orquesta Rolo Capítulo 12. La multiplicación de los panes Capítulo 13. De la primera impresión del mar Capítulo 14. Marangas Capítulo 15. Compuestos y sin novia Capítulo 16. Días de radio
PARTE 3: MUJERES Capítulo 17. El paseo Capítulo 18. El inglés y el castillo Capítulo 19. La recogida de la aceituna Capítulo 20. Martín Pescador Capítulo 21. La máquina de coser Capítulo 22. Los visitantes
PARTE 4: JUEGOS DE LA EDAD ADULTA Capítulo 23. El televisor Capítulo 24. Cantes de ida y vuelta Capítulo 25. Diario de un representante Capítulo 26. Traca final Capítulo 27. Recapitulando Capítulo 28. Último foxtrot en Londres Capítulo 29. El fugitivo
CODAS Coda 1. Tiempos y cosas Coda 2. El cerro y las campanas Coda 3. La casa de la vieja estación